 |
Matthias Rogge
Finanz- und Versicherungsmakler
Zertifizierter Fondsberater (EAFP)
Jahnstraße 23
72622
Nürtingen
Telefon: (07022) 5 52 51
Telefax: (07022) 5 52 12
info@finanzberatung-rogge.de www.finanzberatung-rogge.de
|
Mein Name ist Matthias Rogge,
ich bin seit 1990 als selbständiger Finanzberater tätig.
Meine Qualifikationen:
Versicherungsmakler (IHK)
Spezialist für betriebliche
Altersvorsorge (Bonner Akademie)
Zertifizierter Fondsberater
(EAFP)
Regelmäßige Fortbildungen der
Financial Architects AG
Seminare der Deutschen Maklerakademie
Beratungsphilosophie:
Schwerpunkt meiner Beratung ist die Altersvorsorgeplanung, neben dem Erwerb der
eigenen Immobilie eine der wichtigsten Finanzentscheidungen im Leben.
Grundlage der Planung muss immer eine Erfassung der vorhandenen Versorgungsansprüche
und der bereits getätigten Anlageentscheidungen sein.
Auf Grundlage dieser Zahlen erfolgt eine finanzmathematische Hochrechnung unter
Einbeziehung von Inflation, Steuern und Sozialabgaben. Die so ermittelte Versorgungslücke
ist die Basis für weitere Anlageentscheidungen beziehungsweise um die bestehenden
Anlagen zu optimieren.
Eine umfassende Risikoanalyse ist ebenso zwingend notwendig, um biometrische- und
Haftungsrisiken zu erkennen. Eventuelle Deckungslücken müssen geschlossen werden,
da sonst jegliche Vorsorgeplanung schnell, wie ein Kartenhaus, in sich
zusammenstürzen kann.
Die Preis- / Leistungsoptimierung der bestehenden Versicherungen dient hauptsächlich
der Schaffung von zusätzlicher Liquidität, die dann für die Risiko- und Altersvorsorge
eingesetzt werden kann.
 |
Wenn Ihnen dieser Beratungsansatz gefällt,
dann lassen Sie uns
einen Termin finden.
|